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マニュアル

一覧

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一覧をクリックすると、データベース上の全ての見込客を網羅したリストが表示されます。リストは最新の日付順に見込客を表示します。

見込客を検索するフィルタは会員検索と同様にいくつかあります。詳細検索をクリックすると、オプションの範囲が表示されます。

これらのフィルタを使用すると、登録した見込客、入会見込の見込客、またはキーフォブなどがない見込客のみを表示する様にリストを絞り込む事が出来ます。表示したい見込客を見つけたら、隣の見込客の表示ボタンをクリックすると詳細が表示されます。プロフィールから、詳細を追加または編集したり、訪問を記録したり、フォローアップアクティビティを計画したりすることができます。

見込客の表示
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見込客の表示画面では、名前、メール、連絡先など、見込客のプロフィールを一目で把握する事が出来ます。さらに、この見込客の予約を有効にするスイッチと、メンバーシップの可能性を示すステータスインジケーターがあります。

  • ホット - これは最近入会を希望しているとみられる見込客です(新規の見込客はこのステータスで作成されます)

  • コールド - これは、入会に関心は示したものの、最近はそうでもない見込客です(システムは、 この 設定エリアで定めた経過時間に従って、 ホットな見込客を コールドな見込客に自動的に仕分けします)。

  • 興味なし - 考えを変え、参加する興味を失ったか、再び連絡を取る意欲がなくなった人です(この状態はスタッフが手動で適用する必要があります)。

    (このタイプの見込み客は、一斉メールを送信する時に選択または連絡する事はできません)

右側のエリアには、この見込客とのやりとりを予定または記録する為のコントロールパネルがあり、やり取りは中央の記録タブに記録され、見込客カレンダーにも記録されます。

警告

見込客の設定を変更するには、画面の左上にある編集ボタンをクリックして編集モードに切り替えてください。

注記

見込客のステータス(ホットなど)は、見込客サイドバーの下部にあるドロップダウンを使用して編集します。ステータス表示は単なる表示に過ぎないため、そこから変更する事はできません

注記

また、デフォルトでは見込み客を予約に追加できない事に注意してください。見込み客が予約に参加する事を許可する場合は、まずプロフィールの「予約を有効にする」スイッチを切り替える必要があります。この設定は見通しやすいです! (予約への参加に対して見込み客も請求されません)

警告

「レギュラー」見込み客をにXデイパス会員に変更する事が出来ます。ただし、一度変更されると、見込客タイプは編集出来なくなります。

警告

見込客を削除する事はできますが、 セキュリティキーが割り当てられている場合、まだ クラブハブには存登録がされている、同じセキュリティキー番号を使用する事はできません! セキュリティキーの関連付けを解除するには、見込客のプロフィールを最初に編集し、 セキュリティキー番号を消し、プロフィールを保存してから、 見込客を削除します。